我國(guó)食用植物油的生產(chǎn)、供給與消費(fèi)王永剛，劉志雄，沈瓊（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院北京100000）上，探討了影響植物油供給和需求的原因，并對(duì)我國(guó)植物油市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)作了簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)。

　　20世紀(jì)90年代初，我國(guó)放開(kāi)油脂市場(chǎng)、取消定量供應(yīng)，從此以后食用植物油的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易量迅猛增加。目前我國(guó)已成為世界上最大的植物油生產(chǎn)國(guó)，油菜、花生的播種面積為世界第一；同時(shí)我國(guó)也是世界上最大的油料及植物油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。我國(guó)食用植物油市場(chǎng)如此迅猛的發(fā)展，引起了國(guó)內(nèi)外的關(guān)注。因此有必要全面分析我國(guó)植物油市場(chǎng)的供給、需求狀況及其背后的發(fā)展動(dòng)力。

　　1食用植物油的生產(chǎn)與供給1.1植物油生產(chǎn)與供給狀況1.1.1植物油供給水平與結(jié)構(gòu)特征1995~2003年期間，我國(guó)食用植物油生產(chǎn)量從1144.5萬(wàn)t增加到1714.97萬(wàn)t；食用植物油進(jìn)口量從351萬(wàn)t增加到536萬(wàn)t；總供給量從1495萬(wàn)t增加到2251萬(wàn)t.進(jìn)口量占供給量的比例從1995年的24%上升到2003年的41%（含進(jìn)口油料折算的植物油）。

　　近十余年來(lái)，我國(guó)主要食用植物油的供給量均保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但各個(gè)品種的增長(zhǎng)速度并不相同。

　　與1995年相比，2003年大豆油供給量增長(zhǎng)了156%，棕櫚油供給量增長(zhǎng)了138%，花生油增長(zhǎng)了菜籽油僅增長(zhǎng)了2%.“八五”期間我國(guó)食用植物油供給結(jié)構(gòu)中，菜籽油占45.1%，居第一，花生油占23.9%，居第二。直到20世紀(jì)90年代初，菜籽油和花生油一直左右著我國(guó)食用植物油的供銷(xiāo)形勢(shì)。近年來(lái)，由于大豆、大豆油及棕櫚油進(jìn)口的快速增加，大豆油在我國(guó)食用植物油供給結(jié)構(gòu)中已占第一位，棕櫚油的份額也已超過(guò)花生油。

　　1.1.2植物油生產(chǎn)的地區(qū)分布與變動(dòng)傳統(tǒng)上，我國(guó)油脂加工企業(yè)一般建立在油料作物的主產(chǎn)區(qū)。其中黑龍江省是我國(guó)傳統(tǒng)的油脂加工大省，依靠其大豆主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，多年來(lái)該省油脂加工企業(yè)的數(shù)目和產(chǎn)值都居全國(guó)之首。直到上世紀(jì)90年代中期，我國(guó)油脂加工業(yè)的區(qū)域布局才開(kāi)始發(fā)生比較大的變動(dòng)。

　　按1995~2003年期間各省油脂加工業(yè)的年均產(chǎn)值排序，位于前10名的省份依此為山東、江蘇、廣東、黑龍江、遼寧、湖北、天津、浙江、河南和上海。1995~ 2003年期間，各省油脂加工業(yè)產(chǎn)值占全行業(yè)總產(chǎn)值的比例（即產(chǎn)出份額）發(fā)生了較大變化。一方面，同是油料主產(chǎn)省，黑龍江省油脂加工業(yè)的產(chǎn)值及其在全行業(yè)中所占份額逐年下降，河南省油脂加工業(yè)的產(chǎn)出份額基本不變，而山東省、江蘇省的產(chǎn)出份額卻逐年上升。另一方面，非油料主產(chǎn)省廣東、遼寧油脂加工業(yè)產(chǎn)值及其在全行業(yè)中的份額卻呈上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖初步歸納，可以發(fā)現(xiàn)油脂加工業(yè)增長(zhǎng)較快的省份大部分是沿海地區(qū)或油粕主消費(fèi)區(qū)。可以說(shuō)我國(guó)植物油生產(chǎn)的地區(qū)分布發(fā)生了重大變動(dòng)，進(jìn)口貿(mào)易帶來(lái)了油脂加工業(yè)增長(zhǎng)重心的轉(zhuǎn)移。

　　各省油脂加工業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比例變動(dòng)（％）數(shù)據(jù)來(lái)源；根據(jù)1996?2005年《中國(guó)市場(chǎng)年鑒》計(jì)算1.2植物油生產(chǎn)、供給的影響因素分析1.2.1油料增產(chǎn)潛力植物油供給水平與榨油原料生產(chǎn)密不可分。我國(guó)主要榨油原料為油菜籽、大豆和花生，1995~2003年期間，該3種油料作物總產(chǎn)量從3351萬(wàn)t增加到4023萬(wàn)t，增幅為20%，其中花生增長(zhǎng)了31%，油菜籽增長(zhǎng)了17%，大豆增長(zhǎng)了14%.我國(guó)油料作物究竟還有多大增產(chǎn)潛力，需要從單產(chǎn)和播種面積兩個(gè)方面進(jìn)行分析。

　　如表1所示，我國(guó)大豆單產(chǎn)水平較低，2000~ 2004期間年均單產(chǎn)僅為世界平均水平的76%，與美國(guó)等單產(chǎn)水平較高的國(guó)家相比，差距更大。我國(guó)油菜籽單產(chǎn)水平與世界平均水平接近。我國(guó)花生單產(chǎn)水平較高，約為世界平均水平的兩倍。

　　表1 2000~2004年平均單產(chǎn)的國(guó)際比較（kg /公頃）大豆油菜籽花生中國(guó)世界平均中國(guó)與世界之比數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫(kù)長(zhǎng)期看，我國(guó)3種主要榨油原料的單產(chǎn)尚有提高的余地。但是單產(chǎn)水平與各國(guó)自然條件、科技水平、耕作習(xí)慣等多種因素有關(guān)，由于受現(xiàn)實(shí)科技水平等因素的制約，短期內(nèi)，我國(guó)3種主要榨油原料的單產(chǎn)水平不可能有大幅度的提高。因此，從理論上講增加播種面積是提高榨油原料產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。但是由于糧食作物的增產(chǎn)壓力遠(yuǎn)大于油料作物，靠壓縮糧食用地來(lái)增加油料播種面積并不適合我國(guó)國(guó)情。

　　實(shí)際上，我國(guó)耕地面積不斷減少，調(diào)整糧食用地的空間極其有限。據(jù)有關(guān)部門(mén)分析，就全國(guó)而言，糧田面積只能在3%左右調(diào)整，其它經(jīng)濟(jì)作物種植面積也只能在30%左右的耕地上組合。因此，耕地資源對(duì)油料生產(chǎn)發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重制約，總體而言我國(guó)油料增產(chǎn)潛力不大。

　　分品種而言，油菜生產(chǎn)最具發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎趪?guó)內(nèi)油菜種植面積90%以上集中于長(zhǎng)江流域，而目前長(zhǎng)江流域有豐富的冬閑田資源，四川、重慶、貴州、湖南、湖北、江西、上海、江蘇、安徽等9?。ㄊ校└囟e率為48.9%，因此發(fā)展油菜生產(chǎn)不與糧食作物爭(zhēng)奪土地資源。另外，油菜籽出油率和單位耕地面積產(chǎn)油量比大豆高出許多，因此油菜生產(chǎn)仍有較大增長(zhǎng)空間。

　　1.2.2油料質(zhì)量及油脂加工效率油料的含油率是影響油脂加工出油率高低和加工成本的主要因素。目前我國(guó)3種主要榨油原料的含油率與國(guó)際平均水平相比還有一定的差距，國(guó)產(chǎn)大豆、油菜籽和花生的含油率一般比進(jìn)口低2~3個(gè)百分點(diǎn)。雖然我國(guó)花生的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但是由于含油率低、榨油成本高，不僅使花生油和花生粕的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大為減弱，而且使花生油的市場(chǎng)需求受到了限制。

　　由此可見(jiàn)，我國(guó)油料作物的含油率還有提高的余地。如果能夠通過(guò)品種改良提高3種主要榨油原料的含油率，在滿足油脂加工需要的同時(shí)，可以減輕我國(guó)土地資源不足的壓力。

　　另外，我國(guó)油脂加工企業(yè)的規(guī)模小、技術(shù)管理水平低也是影響其出油率和加工成本的重要原因。如果我國(guó)油脂加工企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和技術(shù)管理水平能夠進(jìn)一步提升，即使平均出油率提高1%，每年也大約可以增加40多萬(wàn)t的植物油供給。

　　1.2.3進(jìn)出口貿(mào)易我國(guó)國(guó)產(chǎn)油料產(chǎn)銷(xiāo)缺口較大，不能滿足植物油加工和消費(fèi)的需求，油料及植物油進(jìn)口具有客觀需求。多年來(lái)，油料及植物油進(jìn)口在我國(guó)植物油總供給中占據(jù)很大比例，因此進(jìn)出口貿(mào)易的變動(dòng)對(duì)我國(guó)植物油供給水平和品種結(jié)構(gòu)影響重大。

　　我國(guó)植物油供給過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口油料和油脂，國(guó)際市場(chǎng)供求和價(jià)格波動(dòng)，以及主要油料、油脂進(jìn)出口國(guó)的政策變化都將對(duì)我國(guó)植物油市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。由于我國(guó)是世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口量超過(guò)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量，而且國(guó)際大豆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格波動(dòng)頻繁，因此給國(guó)內(nèi)的大豆油脂加工企業(yè)帶來(lái)了相當(dāng)大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2食用植物油的消費(fèi)與需求2.1植物油的消費(fèi)水平與結(jié)構(gòu)特征2.1.1消費(fèi)水平的發(fā)展變化我國(guó)食用植物油消費(fèi)水平持續(xù)快速增長(zhǎng)，總消費(fèi)量從1995年的1092萬(wàn)t增長(zhǎng)到2003年的1686萬(wàn)t，增幅達(dá)54%.1995年城鎮(zhèn)居民人均年植物油消費(fèi)7.6kg，2003年人均消費(fèi)量已增至9.2kg，增幅為21%；農(nóng)村居民從5.8kg增至6.27kg，增幅為8%.盡管我國(guó)人均植物油消費(fèi)量增加很快，但是與具有相似飲食習(xí)慣的周邊國(guó)家相比，仍有很大差距。我國(guó)目前的人均植物油消費(fèi)量?jī)H為臺(tái)灣的30%，更遠(yuǎn)低于美國(guó)的人均33kg的消費(fèi)水平。因此，我國(guó)食用植物油消費(fèi)仍有很大的增長(zhǎng)空間。

　　油脂工藝王永剛等：我國(guó)食用植物油的生產(chǎn)、供給與消費(fèi)2.12品種結(jié)構(gòu)在總量增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)食用植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化?！鞍宋濉逼陂g我國(guó)植物油消費(fèi)中，菜籽油占36.3%，居第一；花生油占16.9%，居第二，棕櫚油占14.6%，居第三，大豆油僅占12.7%，位居第四位。但是隨著大豆及大豆油、棕櫚油進(jìn)口的迅猛增加，我國(guó)植物油的消費(fèi)模式發(fā)生了改變；消費(fèi)向進(jìn)口大豆油和棕櫚油遷移。目前我國(guó)植物油消費(fèi)中，大豆油的份額已上升至第一位，棕櫚油的份額也已超過(guò)花生油，逼近菜籽油。

　　傳統(tǒng)上，消費(fèi)者偏好食用本地可利用的植物油。例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長(zhǎng)江流域居民以食用菜籽油為主，廣東等中國(guó)南部地區(qū)的居民以食用花生油為主。但是隨著烹調(diào)油質(zhì)量的改善，城市居民油脂消費(fèi)的地區(qū)多樣性正在逐漸消失。

　　2.1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)歷史上，市場(chǎng)流通的主要植物油是二級(jí)食用油，它是毛油經(jīng)過(guò)脫膠制成的初級(jí)油。近幾年隨著生活水平的提高，人們對(duì)高品質(zhì)調(diào)和油和色拉油的需求增長(zhǎng)較快。

　　目前我國(guó)食用油市場(chǎng)雖仍以散裝植物油為主，但食用油包裝化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。小包裝精練油的年銷(xiāo)售量已達(dá)120萬(wàn)t，全國(guó)平均而言，小包裝精練油的市場(chǎng)份額為10%，在大城市中，小包裝精練油的市場(chǎng)份額已達(dá)60%，對(duì)于大多數(shù)城市居民而言，購(gòu)買(mǎi)小包裝精練油已不再是一種奢侈的消費(fèi)。

　　2.2植物油消費(fèi)、需求的影響因素分析2.2.1人口數(shù)量和城市化水平人口數(shù)量龐大是我國(guó)植物油消費(fèi)量居世界第一位的根本原因。由于人口控制政策的有效實(shí)施，近年來(lái)我國(guó)人口增長(zhǎng)率已有所下降，但人口數(shù)量增長(zhǎng)仍是植物油消費(fèi)增加的強(qiáng)大動(dòng)力。

　　城市化水平也是植物油消費(fèi)增長(zhǎng)不可忽視的因素之一，城市化進(jìn)程的快慢直接影響整個(gè)社會(huì)對(duì)植物油的需求。近年來(lái)，隨著我國(guó)城市及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。由于城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)水平一直高于農(nóng)村，城鎮(zhèn)人口的迅速增加成為我國(guó)植物油消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2.2.2收入和價(jià)格水平收入提高、生活條件改善是影響人們對(duì)脂油產(chǎn)品消費(fèi)的主要因素。近十幾年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，人均收入持續(xù)增長(zhǎng)，刺激了植物油需求量的不斷增加和消費(fèi)品種的日趨多樣化。

　　價(jià)格水平與消費(fèi)量有直接關(guān)系，正常商品的自?xún)r(jià)格與需求量成負(fù)相關(guān)。由于植物油屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的必需品，價(jià)格變動(dòng)基本不影響城鎮(zhèn)中高收入居民的消費(fèi)需求，城鎮(zhèn)中的低收入居民及農(nóng)村居民受價(jià)格影響較大。

　　價(jià)格對(duì)植物油消費(fèi)量的影響不大，主要體現(xiàn)在對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響。棕櫚油和大豆油進(jìn)口增加和市場(chǎng)份額擴(kuò)大反映了消費(fèi)者對(duì)價(jià)格變化具有一定的敏感性。棕櫚油和大豆油是價(jià)格最低的食用植物油，其市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大與其價(jià)格優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系?；ㄉ偷纳a(chǎn)成本和銷(xiāo)售價(jià)格較高，也是其市場(chǎng)份額較少的主要原因。

　　2.2.3食品業(yè)及畜牧業(yè)發(fā)展食品業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了植物油尤其是棕櫚油的消費(fèi)。由于棕櫚油價(jià)格相對(duì)較低，在我國(guó)被廣泛用于方便面等食品生產(chǎn)中。近十余年來(lái)，我國(guó)食品業(yè)快速發(fā)展，刺激了棕櫚油消費(fèi)和進(jìn)口的快速增長(zhǎng)。

　　20世紀(jì)90年代，我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展壯大，導(dǎo)致對(duì)豆粕等蛋白飼料的需求急劇增加，從而刺激了油脂加工業(yè)的迅速發(fā)展。油脂加工業(yè)向市場(chǎng)提供了品種豐富、質(zhì)量上乘的食用植物油，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)需求。

　　2.2.4消費(fèi)偏好及健康飲食意識(shí)消費(fèi)偏好是影響商品需求的一個(gè)重要因素。

　　在其它條件如收入水平允許的情況下，消費(fèi)者總是優(yōu)先選擇他所偏好的商品，以追求消費(fèi)行為給他帶來(lái)的最大效用。

　　近年來(lái)，食用植物油行業(yè)展開(kāi)的大量廣告和其它消費(fèi)宣傳以及產(chǎn)品品種的增加，促使消費(fèi)者對(duì)油脂產(chǎn)品的消費(fèi)偏好逐漸地發(fā)生變化。人們?cè)絹?lái)越偏好高質(zhì)量的品牌植物油，精煉油的市場(chǎng)份額越來(lái)越高，已被大多數(shù)城市消費(fèi)者所接受。

　　隨著收入的提高，人們?cè)絹?lái)越多地考慮食品的質(zhì)量及營(yíng)養(yǎng)成分，并按照有利于健康的食譜來(lái)安排膳食結(jié)構(gòu)。但這種偏好的改變?cè)谵r(nóng)村居民家庭中表現(xiàn)得并不明顯。農(nóng)村居民的收入比城鎮(zhèn)居民低得多，他們對(duì)油脂的需求仍然處于總量增長(zhǎng)的階段，而不能充分考慮其營(yíng)養(yǎng)成分和飲食搭配。

　　3植物油供給與需求的發(fā)展趨勢(shì)生產(chǎn)、供給方面，由于耕地資源對(duì)油料作物生產(chǎn)的制約，我國(guó)油料增產(chǎn)余地不是很大，相對(duì)而言，油菜生產(chǎn)最具發(fā)展?jié)摿Γ磥?lái)油菜籽產(chǎn)量可能會(huì)有較大的提高。在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，我國(guó)油料生產(chǎn)滿足不了需求的增長(zhǎng)，油料及植物油進(jìn)口仍將保持較大的數(shù)量。消費(fèi)需求方面，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增加，我國(guó)食用植物油消費(fèi)水平將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，大豆油和棕櫚油的市場(chǎng)份額將繼續(xù)擴(kuò)大，小包裝精練調(diào)和油和色拉油的需求將不斷增長(zhǎng)。

　　鑒于我國(guó)油料短缺的客觀事實(shí)，政府應(yīng)適當(dāng)鼓勵(lì)油料進(jìn)口、抑制成品油進(jìn)口，力爭(zhēng)將東南沿海地區(qū)建設(shè)成為面向國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的世界油脂加工中心。另一方面，政府應(yīng)依據(jù)比較優(yōu)勢(shì)原則支持國(guó)內(nèi)榨油原料生產(chǎn)，鼓勵(lì)“雙低”油菜籽及非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)，增強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

作者：佚名　　來(lái)源：中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)