國(guó)內(nèi)液化石油氣市場(chǎng)增長(zhǎng)滯緩
2012-04-10 09:16 來源: 作者:
2011年全球液化石油氣(LPG)供需基本平衡,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢,進(jìn)口乏力。世界LPG協(xié)會(huì)、阿格斯公司的多位專家及國(guó)內(nèi)LPG生產(chǎn)商和運(yùn)營(yíng)商29日在南京由廣東油氣商會(huì)主辦的“第17屆中國(guó)LPG國(guó)際會(huì)議”上討論認(rèn)為,受天然氣、二甲醚等替代燃料擠壓,液化石油氣市場(chǎng)將呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)。
;需求增長(zhǎng)放緩 進(jìn)口維持低迷
;世界LPG協(xié)會(huì)總監(jiān)David Tyler介紹,2010年全球LPG銷售量2.5億噸,近年來每年增長(zhǎng)2%-3%,年均增量約600萬噸。中東供應(yīng)面發(fā)生了一些變化,OPIS Singapore亞洲市場(chǎng)發(fā)展總監(jiān)Jiwon Chung說,2011年卡特爾取代沙特成為中東最大的LPG出口國(guó),今年前5名的座次將重新洗牌,卡塔爾、阿聯(lián)酋出口量會(huì)持續(xù)上升,而沙特因廣泛地把LPG作為本國(guó)化工原料,出口量會(huì)繼續(xù)下降。
;中石化一位高級(jí)工程師提供數(shù)據(jù)顯示,2011年國(guó)內(nèi)原油加工量4.5億噸,LPG總產(chǎn)量2200萬噸,同比增長(zhǎng)4%,產(chǎn)量增加使華南地區(qū)進(jìn)口大庫轉(zhuǎn)口貿(mào)易活躍,LPG出口量增加;國(guó)內(nèi)LPG表觀消費(fèi)量約2400萬噸,比上年增長(zhǎng)5%,其中民用部分停滯不前,新增需求多用于化工原料。
;廣州海關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)處科長(zhǎng)鐘雁明介紹,2011年國(guó)內(nèi)LPG進(jìn)口只有341萬噸,出口117萬噸,凈進(jìn)口量明顯下降;2004年,LPG進(jìn)口達(dá)到639萬噸的峰值,2008年受金融危機(jī)影響降到最近10年的最低點(diǎn),僅有259萬噸,2009年突破400萬噸,2010年再度下降,去年雖小幅提升到341萬噸,但仍沒有恢復(fù)到2009年的水平,僅為歷史最高值的一半左右;LPG進(jìn)口依存度從1999年最高的46%降到去年的10%,今年可能降至9%以下。
;他提供的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-2月,LPG進(jìn)口量為25.2萬噸,同比下降15.2%,其中從廣東口岸進(jìn)口量下降23.7%。進(jìn)口企業(yè)主要是外商投資和私營(yíng)企業(yè),前者進(jìn)口8.1萬噸,同比上升22.7%,約占2/3,后者約占1/3。從來源地看,國(guó)內(nèi)從阿聯(lián)酋進(jìn)口LPG為9.1萬噸,增長(zhǎng)2.2倍,從卡塔爾進(jìn)口8.7萬噸,增長(zhǎng)1.6倍,而從伊朗的進(jìn)口量則降至3.8萬噸,下降74.3%。從國(guó)內(nèi)口岸來看,廣東口岸進(jìn)口量約占全國(guó)的2/3,杭州口岸進(jìn)口量攀升較快,達(dá)到3.1萬噸,增加了5倍。
;價(jià)格方面,2011年我國(guó)進(jìn)口LPG價(jià)格平均為857美元?噸,今年2月更是達(dá)到歷史最高位的951美元?噸。受出廠價(jià)上調(diào)、煉廠檢修等影響,LPG終端價(jià)格隨之大幅上漲,部分地區(qū)零售價(jià)格40多天內(nèi)“三級(jí)跳”,逼近政府最高限價(jià)。
過去的兩個(gè)月沙特合同價(jià)連創(chuàng)歷史新高,觀察人士認(rèn)為,中國(guó)進(jìn)口氣市場(chǎng)短期內(nèi)勢(shì)必受創(chuàng),今年年初進(jìn)口成本的創(chuàng)紀(jì)錄高漲可能很難通過漲價(jià)方式消化。
;國(guó)內(nèi)LPG壓力持續(xù)增加
;日本液化石油氣振興中心調(diào)查研究部總括主任調(diào)查員宮恭久提出,今年全球能源貿(mào)易流程將發(fā)生一定變化,北美頁巖氣、澳洲液化天然氣(LNG)及西非、中東產(chǎn)氣國(guó)的增產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)供應(yīng)能力,LPG需求也會(huì)出現(xiàn)變化,比如印度、北非等小城鎮(zhèn)和農(nóng)村的需求可能上升,此外,中國(guó)用作石化原料的需求值得關(guān)注。
;他還預(yù)測(cè)了日本的LPG供需形勢(shì)。2011年,日本進(jìn)口LPG1245.8萬噸,比上年增加329萬噸,占全球新增需求的一半左右,進(jìn)口來源主要是中東地區(qū),其中從卡塔爾和阿聯(lián)酋的進(jìn)口增長(zhǎng)顯著,分別為397.2萬噸和294.5萬噸,而從沙特和伊朗的進(jìn)口量則分別減至190萬噸和668萬噸。今后幾年,日本LPG需求量將持平或稍微減少,進(jìn)口數(shù)量應(yīng)維持目前的水平。
;“十二五”期間,我國(guó)將有超過1.5億噸的新增煉油能力建成投產(chǎn),國(guó)內(nèi)LPG產(chǎn)量將繼續(xù)上升,到2015年預(yù)計(jì)將達(dá)2350萬噸以上,其中中石化約占47%,中石油約占30%,中海油及其它生產(chǎn)企業(yè)約占23%。
;中石油昆侖燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理王多宏認(rèn)為,此間LPG的需求量也將逐年增加,到2015年預(yù)計(jì)達(dá)2880萬噸(不含二甲醚),國(guó)內(nèi)供需仍有缺口,但進(jìn)口量呈逐年縮小趨勢(shì)。
;阿格斯公司LPG通訊記者Jeremiah Chan透露,因?yàn)橹袊?guó)LPG進(jìn)口量停滯,凈進(jìn)口明顯下降,阿格斯將在考慮合同價(jià)等因素的條件下對(duì)遠(yuǎn)東指數(shù)進(jìn)行調(diào)整。他認(rèn)為,未來中國(guó)LPG進(jìn)口商確實(shí)面臨挑戰(zhàn),除了煉油量增加促使國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇之外,中國(guó)天然氣管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步推進(jìn),天然氣和LNG價(jià)格占據(jù)優(yōu)勢(shì),對(duì)LPG的壓力始終存在。
;來自天然氣的壓力成為L(zhǎng)PG市場(chǎng)普遍擔(dān)心的問題。今后幾年,我國(guó)將加大油氣資源勘探開發(fā)力度,天然氣產(chǎn)量可能快速增長(zhǎng),煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)利用有望突破,天然氣進(jìn)口不斷擴(kuò)大。這意味著,LPG在民用領(lǐng)域的市場(chǎng)空間會(huì)進(jìn)一步縮小。
;Jeremiah Chan同時(shí)指出,中國(guó)LPG消費(fèi)量比較健康,是全球第二大市場(chǎng),隨著消費(fèi)水平和環(huán)保要求的提高,LPG一直會(huì)有幾百萬噸的進(jìn)口量,未來還有諸多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
;2010年丙烷、丁烷進(jìn)口關(guān)稅從5%下降到2%,2012年暫定調(diào)到1%,這對(duì)進(jìn)口氣市場(chǎng)也是利好消息。
;LPG市場(chǎng)呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)
;觀察人士認(rèn)為,根據(jù)市場(chǎng)供需出現(xiàn)的新變化,國(guó)內(nèi)LPG將呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)。
;一、主消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。受天然氣快速擴(kuò)張影響,LPG在城市燃?xì)庵兴急壤黠@縮小。中石化一位高級(jí)工程師介紹,在城市燃?xì)庥脩羧丝诒壤?,天然氣?005年的24%擴(kuò)大到2010年47%,LPG用戶人口比例則由61%縮減到45%,其作為城市燃?xì)獾匿N量正逐年下降,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降至30%。王多宏也認(rèn)為,國(guó)內(nèi)城市LPG需求將呈下降趨勢(shì),小城鎮(zhèn)和農(nóng)村的需求會(huì)有所提高,但因價(jià)格承受力有限,需求增長(zhǎng)過程較為緩慢。
;二、化工用氣需求增加。在國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加、替代能源擠占市場(chǎng)的雙重壓力下,LPG必須要尋找新的出路。王多宏認(rèn)為,化工用氣需求的增加可以有效消化國(guó)內(nèi)液化氣生產(chǎn)增量以及天然氣替代出的燃料用液化氣量,穩(wěn)定市場(chǎng)供需關(guān)系,預(yù)計(jì)化工原料用氣需求比例將逐步提高到50%以上。
;三、行業(yè)整合趨勢(shì)明顯。上游資源企業(yè)通過并購擴(kuò)大規(guī)模,統(tǒng)一銷售業(yè)務(wù),集中趨勢(shì)將愈加明顯;下游經(jīng)營(yíng)企業(yè)也會(huì)通過并購或重組,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,增加與上游的博弈資本;實(shí)力雄厚的新進(jìn)企業(yè)將通過收購資產(chǎn)和股權(quán)積極進(jìn)入液化氣市場(chǎng)。這些縱向、橫向一體化發(fā)展的行動(dòng)將促進(jìn)LPG行業(yè)向集約化和規(guī)?;l(fā)展。
;四、安全環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)。近期陜西、遼寧等地接連發(fā)生液化氣爆炸事件,媒體也不斷曝光液化氣摻混二甲醚的問題,今后國(guó)家將不斷加強(qiáng)安全環(huán)保監(jiān)督管理及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的規(guī)范,各地政府也會(huì)陸續(xù)出臺(tái)配套政策,這些將使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步提高。